金蝶系统怎么增加客户

2023-02-17 10:48 来源:网友分享
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金蝶系统提供新增客户功能,可以填写客户基本信息,设置客户账号密码,设置客户行业、客户来源、客户类型等,并能够进行编辑、删除及客户收藏等操作,以便更好地建立客户管理机制,提升客户服务水平,增加销售业绩。

金蝶系统怎么增加客户

金蝶系统可以很方便的增加客户,主要有以下几个步骤:

1、登录金蝶系统,点击“新增客户”。

2、填写客户基本信息,如客户名称、客户类别、客户来源、联系人、联系电话、性别、地址等。

3、可以选择客户行业、客户来源、客户类型、客户优先级、客户状态等。

4、设置客户账号、密码,将客户添加到指定的客户分组中。

5、保存,完成新增客户的过程。

拓展知识:在金蝶系统中,也可以对客户进行编辑、删除、客户收藏等操作,有助于建立完善的客户管理机制,提高企业管理效率,提升客户服务水平,获取更多客户,增加销售业绩。

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