组合的收益率怎么计算
传统的冬日
于2023-02-20 11:04 发布 2446次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-02-20 11:15
组合的收益率是指一组投资工具(如股票、债券、基金等)的组合收益率,它衡量的是投资人从该组合中获得的收益水平。收益率的计算依赖于投资者对投资组合中各投资工具的分配情况,其计算方法如下:
1. 计算投资组合中各投资工具的收益率:首先计算投资组合中每一种投资工具的收益率,将它们分别标记为R1,R2,R3等;
2. 计算投资组合中各投资工具的占比:然后计算投资组合中各投资工具的占比,将它们分别标记为p1,p2,p3等;
3. 计算投资组合收益率:最后,根据上述的公式,计算投资组合的收益率,即组合收益率:
组合收益率=R1*p1+R2*p2+R3*p3+………………
拓展知识:组合收益率是投资组合中各投资工具收益率的加权求和,起到权衡投资组合中投资工具的收益率和风险的作用,它可以准确反映投资组合的整体收益率。此外,组合收益率也可用于衡量投资组合的效率,这是因为投资组合的效率取决于它的收益率与其风险之间的平衡。
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