持有期收益率的计算公式

2023-07-20 19:20 来源:网友分享
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持有期收益率(HPR)是投资者在投资期间实际获得的收益率,可以帮助投资者评估投资表现,HPR计算公式为(Ending Value / Beginning Value) - 1,年化收益率可以将HPR转化为年度基础的收益率,它可以帮助投资者更好地比较不同的投资收益率。

持有期收益率的计算公式

持有期收益率(Holding Period Return,HPR)是投资者在一定期间内从投资中获得的总收益,以投资初期的投资额为基础来计算的收益率。它是投资者在投资期间实际获得的收益率,包括了资本利得(或损失)和投资收益两部分。

持有期收益率的计算公式为:

HPR = (Ending Value / Beginning Value) - 1

其中,Ending Value是投资结束时的价值,包括了投资的最终售价和在投资期间获得的所有现金流(如股息、利息等)。Beginning Value是投资开始时的价值,即投资的购买价。

例如,如果你购买了一只股票,购买价为$100,一年后你卖出这只股票,卖出价为$110,期间你还收到了$5的股息,那么你的持有期收益率就是:

HPR = (110 + 5) / 100 - 1 = 0.15,即15%。

持有期收益率是一个非常重要的投资评估指标,它可以帮助投资者了解他们的投资在过去的一段时间内的表现,从而为未来的投资决策提供参考。

拓展知识:持有期收益率可以用来计算年化收益率。年化收益率是将持有期收益率转化为年度基础的收益率,它可以帮助投资者更好地比较不同投资的收益率。年化收益率的计算公式为:

Annualized Return = (1 + HPR) ^ (1 / n) - 1

其中,n是投资的年数。例如,如果你的持有期收益率是15%,投资期是半年,那么你的年化收益率就是:

Annualized Return = (1 + 0.15) ^ (1 / 0.5) - 1 = 0.3025,即30.25%。

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